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IBM周二發布財報:分析師關注收購紅帽后影響

新浪科技訊 北京時間4月16日早間消息,據彭博社報道,IBM計劃于本周二美股收盤后公布第一季度業績,但該公司本身屆時可能并非分析師們最感興趣的對象。

該公司去年10月宣布將收購紅帽,當時預計該交易要到下半年才能完成。不過,分析師已經開始期待合并后的公司前景,以及紅帽在快速增長的云計算市場的地位是否足以扭轉市場對IBM的認知——該公司已經在整個科技行業落后多年。

IBM股價周一下跌0.4%,但較去年12月的9年最低點上漲約34%。

瑞士信貸在上周的研報中對IBM收購紅帽的交易持樂觀看法,給予該股“跑贏大盤”的初始評級,173美元的目標價也在華爾街處于較高水平。該公司分析師麥特·卡布拉爾(Matt Cabral)在研報中說:“IBM和紅帽共同組成了一個強大的競爭者,把客戶引導進一個‘混合優先’的世界。”

但這種樂觀情緒并非主流。只有6家公司給予IBM股票“買入”評級,15家給予“持有”評級。雖然該公司的調整后盈利自2014年第三季度以來的均未低于市場預期,但似乎并沒有激發太高的情緒。第一季度的盈利和營收都可能較一年前出現下滑。

“在營收開始改善之前,IBM仍處在自我展現階段。”高盛在預測即將發布的業績時說。該公司分析師詹姆斯·施耐德(James Schneider)重申該股“中性”評級和140美元的目標價。他認為,IBM“需要在營收和利潤率方面展現出實質性的改善,才能在現有水平的基礎上推升股價。”

Cleveland Research也認同這個觀點,該公司給予IBM“中性”評級,認為這是一個“復雜的故事”。

“由于IBM在云計算方面投資不足,而且采取相對封閉的戰略,該公司仍將面臨現有客戶轉向云計算和開源競爭對手的結構性風險。”分析師阿里·特佳尼安(Ari Terjanian)寫道。雖然紅帽的交易是解決這個問題的一種方案,“但現在就判斷這些努力能否成功還為時尚早。”

以下為其他分析師對IBM的評價:

Bloomberg Intelligence:

- 采用云計算、數字化和其他新興技術可以促進IBM全球商業服務部門的健康增長

- 隨著混合云環境的利用率提升,對IBM基礎設施服務的興趣也將推升其全球科技部門的增長。

Stifel(買入,目標價145美元)

- 按照目前估值,隨著核心業務改善以及對紅帽收購的樂觀情緒升溫,估值可能進一步提升。

Wedbush(中性,目標價165美元)

- 通過紅帽交易,管理層明確采用積極措施來加快IBM營收轉向高增長的數字化軟件服務。但想讓我們對對公司的前景持有更具建設性的觀點,還需要看到獨立的IBM業績穩定的跡象。

- 市盈率受到壓制、相對較低的預期和負面情緒的共同作用,都可能在營收增長、利潤率和自由現金流指標改善后觸發該股反彈。

市場預期和官方預測

- 一季度調整后每股收益預期為2.22美元(官方預測為2.15至2.28美元)

- 一季度營收預期為184.4億美元(官方預測為179.4億至186.2億美元)

- 一季度毛利率預期為44.94%

- 二季度調整后每股收益預期為3.26美元

- 二季度營收預期為193.6億美元

數據

- 6位分析師給予“買入”評級,15人給予“持有”評級,2人給予“賣出”評級。平均目標價為146美元。

- 對應財報發布后一天股價漲幅:4.8%

- 過去12次發布財報后,有4次出現股價上漲

- 調整后每股收益在過去12個季度全部超出預期

時間

- 4月16日美股收盤后發布業績

- 美國東部時間當天下午5點舉行電話會議

(書聿)

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